Los accionistas de Omnicom e Interpublic Group of Firms han firmado la fusión pendiente de $ 13 mil millones de los dos gigantes publicitarios para crear una compañía combinada con más de 100,000 empleados e ingresos de $ 25.6 mil millones.
Según los términos de la transacción de todo el inventory, los accionistas de IPG recibirán 0.344 acciones de Omnicom por cada acción de las acciones comunes de IPG que poseen. Después del cierre de la transacción, los accionistas de Omnicom serán propietarios del 60.6% de la compañía combinada y los accionistas de IPG serán propietarios del 39.4%.
“Con una abrumadora mayoría votante a favor de la transacción, está claro que nuestros accionistas ven la inmensa oportunidad de unir fuerzas interpublic con Omnicom”, dijo el CEO de Interpublic, Philippe Krakowsky, en un comunicado. “Su aprobación refleja el tremendo potencial que tenemos para crear una de las organizaciones más dinámicas, centradas en el cliente y a futuro de nuestra industria que brindarán un valor significativo a los accionistas en los años venideros”.
“Estamos muy contentos de alcanzar este importante hito”, agregó el presidente y CEO de Omnicom, John Wren. “El fuerte apoyo de nuestros accionistas confirma la propuesta de valor convincente de la transacción y los servicios, productos y plataformas de vanguardia que creará para nuestras personas y clientes”.
Los resultados finales de votación para la reunión especial de cada compañía se presentarán ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Y será accesible en presentaciones disponibles públicamente en los sitios net de la agencia y las empresas.
El acuerdo, que se espera que genere sinergias de costos anuales de $ 750 millones, está en camino de cerrar en la segunda mitad de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones habituales.
La Comisión Federal de Comercio ha solicitado información adicional sobre la transacción, que Omnicom cube que es una “parte estándar del proceso regulatorio” que se emitió bajo los requisitos de la Ley de Mejoras Antimonopolio de Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976.
“Omnicom e Interpublic se han comprometido con la FTC durante todo el proceso regulatorio y continuarán abordando sus consultas en el futuro”, dijo el primero en un declaración la semana pasada.
Si el acuerdo se realiza, la compañía combinada tendría $ 25.6 mil millones en ingresos, EBITDA ajustado de $ 3.9 mil millones y un flujo de efectivo libre de $ 3.3 mil millones, basado en cifras de 2023.
La compañía combinada retendrá el nombre y el comercio de Omnicom bajo el símbolo de Ticker de OMC en la Bolsa de Nueva York. Tanto Omnicom como IPG mantendrán su dividendo trimestral precise a través del cierre de la transacción.
